ROCA Industry atrage 50 milioane de lei de la investitori si se pregateste de listarea la bursa la inceputul anului 2022

ROCA Industry (simbol bursier ROC1), un holding de materiale de constructii, care reuneste toate companiile din portofoliul ROCA Investments din acest domeniu de activitate, anunta inchiderea cu succes si anticipat a plasamentului privat pentru actiunile sale si atragerea sumei de 50 milioane de lei de la investitori. Actiunile holdingului vor fi listate pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti la inceputul anului viitor. Plasamentul privat a fost intermediat de BT Capital Partners, in timp ce Cornerstone Communications a asistat compania in calitate de Consultant Autorizat. In ceea ce priveste aspectele juridice, ROCA Industry a fost asistata de casa de avocatura Filip & Company.

„In conditiile in care piata de capital nu se mai bucura de exuberanta ce a caracterizat acest an, reusita si anvergura acestui plasament privat confirma faptul ca investitorii raman atrasi de un proiect care pune laolalta un model atractiv de business, o echipa de management performanta si o evaluare corecta a pretului de intrare. Acest succes ne bucura, ne motiveaza si ne responsabilizeaza. Suntem recunoscatori tuturor celor care si-au manifestat increderea, investind alaturi de noi in acest proiect. Angajamentul echipei de management se refera la asumare, transparenta si gandire pe termen lung,” a declarat Rudolf Vizental, CEO ROCA Investments.

ROCA Industry este primul holding de materiale de constructii care va fi listat pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti si este primul proiect strategic al ROCA Investments, care grupeaza sub umbrela unui holding specializat companii romanesti producatoare de materiale de constructii. In prezent, ROCA Industry cuprinde companiile BICO Industries, cel mai mare producator autohton de plasa din fibra de sticla si armaturi din fibra de sticla si unul dintre cei mai importanti producatori la nivel european si Sarcom, unul dintre cei mai mari producatori de vopsele si lacuri din Romania.

Holdingul isi propune ca in urmatorii trei ani, prin dezvoltare organica si consolidari M&A cu alte firme din acelasi domeniu, sa aiba in componenta sa 10-12 companii complementare care sa permita generarea unor sinergii. In ceea ce priveste criteriile de selectie, companiile avute in vedere trebuie sa fie antreprenoriale, cu o cifra de afaceri de peste 40-50 milioane de lei si un procent al EBITDA de 15-20%.

In cadrul plasamentului privat inceput in data de 10 decembrie 2021, un total de 4.500.000 de actiuni au fost vandute investitorilor la pretul de 10 lei pe actiune. 120 investitori individuali si profesionisti au participat la plasament. Oferta s-a inchis anticipat in data de 16.12.2021 si a fost suprasubscrisa, investitorii plasand ordine in valoare totala de 49.962.120 lei.

„In ultimii ani, sectorul materialelor de constructii a avut parte de o activitate dinamica atat pe piata locala, dar si la nivel international. Ne bucuram ca am avut oportunitatea de a colabora cu ROCA Investments in procesul de pregatire a ROCA Industry pentru listarea pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti si ca incheiem anul 2021 cu un nou plasament privat inchis cu succes. Totodata, ne bucuram sa vedem companii romanesti, precum ROCA Industry, care isi doresc nu numai sa creasca afaceri de succes, dar si sa construiasca o temelie pe baza careia sa se dezvolte intreaga economie romaneasca,” a declarat Daniela Secara, CEO BT Capital Partners divizia de investment banking si piete de capital a Bancii Transilvania, care a intermediat plasamentul privat al ROCA Industry.

ROCA Industry are un management format din specialisti in domeniul materialelor de constructii, care se va asigura de functionarea si dezvoltarea holdingului, dar va avea in vedere si crearea unei culturi antreprenoriale bazate pe parteneriat in interiorul echipelor sale. Liviu Stoleru, un executiv cu o experienta de peste 20 de ani in diverse industrii de materiale de constructii, va detine functia de CEO al ROCA Industry incepand de anul urmator. Totodata, echipa de management a ROCA Investments se va implica in coordonarea strategica a ROCA Industry.

Capitalul atras in urma plasamentului privat va fi utilizat pentru dezvoltarea companiilor existente prin care isi desfasoara activitatea comerciala, dar si pentru tranzactiile necesare consolidarii noilor companii. Holdingul isi propune sa devina principalul furnizor local pentru lanturile principale de magazine de bricolaj din Romania. In acest sens, ROCA Industry are in plan sa utilizeze o parte din fondurile atrase si pentru implementarea strategiei de afaceri ale companiilor existente si viitoare din cadrul holdingului.

Viziunea ROCA Industry este proiectata pe termen lung si urmareste generarea de valoare prin implementarea unui proces de consolidare si modernizare a capacitatilor de productie romanesti. In timp, proiectul holdingului va duce la cresterea competitivitatii industriei autohtone, dar si la scaderea dependentei fata de importuri, avand totodata un impact pozitiv semnificativ asupra economiei romanesti in ansamblu.

Despre BICO Industries

BICO Industries este un important producator autohton de plasa din fibra de sticla si de armaturi din fibra de sticla. Principalele sale produse sunt plasa din fibra de sticla pentru armarea si ranforsarea termosistemelor si a placarilor cu rigips, precum si coltare (atat metalice cat si din plastic) cu plasa, comercializate in special sub brandurile proprii, BICO si Hitrom, atat pe piata din Romania cat si din strainatate.

Prin cele doua puncte de lucru pe care le detine, compania are capacitati de productie complete. Turbotex, cea mai noua linie de productie BICO Investments, recent deschisa la Piatra Neamt ca urmare a unei investitii de peste 1,5 M EUR, este complet automatizata si integrata.

Despre Sarcom

SARCOM este unul dintre cei mai mari jucatori din industria de productie de vopsele si lacuri. Cu o istorie de aproape 30 de ani, doua brand-uri recunoscute si un portofoliu extins de produse, compania a reusit sa devina, dar si sa se mentina printre cei mai importanti producatori la nivel local.

Sarcom produce si vinde produsele proprii sub doua brand-uri, Sticky si Coral, adresandu-se atat segmentului de piata low cost cat si celui premium, printr-un portofoliu de 380 produse care include vopsea lavabila, tencuiala, vopsea email, diluant, etc.

Despre ROCA Investments

ROCA Investments („ROCA”) este o companie care contribuie la amplificarea potentialului companiilor, sprijinindu-le sa isi dezvolte strategii de business prin care accelereaza cresterea valorii lor pe termen lung. Astfel, ROCA contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale bazata pe parteneriat si creeaza valoare in economia romaneasca.

Pornita in urma cu mai bine de 3 ani, ROCA este prezenta in 10 judete ale tarii, in 5 mari sectoare de activitate: agrifood, logistica, servicii industriale, productie materiale de constructii, ingrijirea personala. Cele 13 companii din portofoliu (din care doua inactive) au generat in 2020 o cifra de afaceri cumulata de 98 milioane EUR, un profit operational (EBITDA) de 5 milioane EUR si au peste 1.000 de angajati.

Ecosistemul ROCA este format in prezent din companiile: Sarcom (unul dintre cei mai mari producatori de vopsele si lacuri din Romania), BICO Industries (producator de plasa din fibra), Romcargo Maritim (operator portuar), RDF Arad (agribusiness), Electroplast (producator de cabluri electrice), MECANEX (producator de pompe pentru diverse industrii), Piscicola (ferma piscicola), Artesana (produse lactate artizanale), CAHM (ingrijire personala), Yellow.Menu (restaurant online) si  Sinteza (industrie chimica).

Misiunea ROCA este aceea de a dezvolta o cultura antreprenoriala bazata pe parteneriat, investind resurse financiare, know-how si pasiune. ROCA amplifica potentialul si accelereaza cresterea companiilor si brandurilor romanesti, pentru ca visul multor antreprenori romani sa devina realitate.

Despre BT Capital Partners

BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Bancii Transilvania, este membru exclusiv in Romania al Oaklins, cea mai importanta alianta internationala de specialisti in fuziuni si achizitii  si cel mai mare broker de retail din piata de capital din Romania. BT Capital Partners ofera servicii de asistenta pentru atragerea de investitori prin piata de capital, servicii de brokeraj, consultanta pentru fuziuni si achizitii, structurarea schemelor de finantare complexe, cercetare de piata si consultanta pentru management strategic.

Despre Cornerstone Communications

Cornerstone Communications este o firma de tip boutique cu sediul in Bucuresti, specializata in relatii cu investitorii si servicii de consultanta pentru piata de capital. Compania furnizeaza servicii integrate de comunicare si consultanta companiilor care sunt deja listate pe Bursa de Valori Bucuresti, precum si afacerilor antreprenoriale care doresc sa atraga finantare prin piata de capital romaneasca. Cornerstone Communications este de asemenea Consultant Autorizat pentru piata AeRO a BVB.